Richard Appelt

Ich habe mich vor dem Kontakt mit der DKG eher rudimentär mit meinen Finanzen befasst. Überall ein wenig etwas angefangen, aber ohne übergreifendes Konzept, ohne konkrete Ziele und noch viel mehr ohne konkrete Ahnung. Ich habe direkt im ersten Gespräch mit meinem Ansprechpartner Richard gemerkt, wie extrem kundenorientiert und auf meine Bedürfnisse passend hier gearbeitet wird. Und damit auch, dass nicht all meine aktuellen Finanzprodukte für meine Ziele geeignet waren. Ich war direkt positiv überrascht wie sehr es um mich als Kunden ging: sprich was sind meine Ziele, was möchte ich erreichen, wo kenne ich mich bereits aus und wo stehe ich aktuell überhaupt. Nicht jede Frage war für mich einfach zu beantworten aber Richard hat mich super dabei unterstützt meine Wünsche und Visionen aufs Papier zu bringen. Darauf aufbauend hat er mir vor einiger Zeit mein persönliches, individuelles Finanz-Konzept vorgestellt ! Nicht nur, dass wir sehr viel Einsparpotenzial bei bestehenden Verträgen gefunden haben, so haben wir gemeinsam auch eine bessere, nachhaltigere und übersichtlichere Struktur zum Vermögensaufbau geschaffen!

Richard ist stets für mich erreichbar, übernimmt die komplette Umsetzung des Konzepts und die daraus resultierende Papierarbeit, beantwortet meine Fragen kompetent und detailliert und gibt mir das Gefühl, alles im Blick zu haben. Die Zusammenarbeit macht immer viel Spaß und ich lerne in jedem Telefonat etwas Neues, das ich für meine Finanzen mitnehmen kann. Ich freue mich sehr auf die erste Ausbeute meines Konzepts und noch viel mehr, dass ich jemanden an meiner Seite habe, auf den ich mich jederzeit absolut verlassen kann! Absolute Weiterempfehlung und großes Dank an Richard für all deine Hilfe!