Bereits 2009 sammelte ich meine ersten Erfahrungen in der Finanzbranche als ich während meines Finanzwirtschaftsstudiums einen unabhängigen Makler als Praxispartner hatte. Nach diesen ersten Eindrücken und Erfahrungen entschloss ich mich 2011 den Weg in die Selbstständigkeit zu suchen.Seither bekleidete ich verschiedene Aufgabenbereiche wie zum Beispiel die Betreuung von Berufsakademiestudenten. Um für meine Mandanten immer auf dem neuesten Stand zu sein, gehören für mich regelmäßige Weiterbildungen zum Berufsalltag.Dadurch kann ich mich inzwischen zertifizierter Ruhestandsplaner (HLA) und Experte für betriebliche Altersversorgung (DVA) nennen. Neben der Privatkundenberatung liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Betreuung kleiner und mittelständischer Unternehmen.
Unter dem Motto „Wenn es einen Weg gibt etwas besser zu machen: Finde Ihn!“ (Thomas A. Edison), suche ich stehts nach der besten Lösung für meine Mandanten.
Wenn Sie mein Motto überzeugt, vereinbaren Sie gern einen unverbindlichen Kennenlerntermin.

Autor: Alexander Bergelt