Konzeptberatung
Wer von einer Konzeptberatung begleitet wird, hat die Möglichkeit, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Unsere Beratung bedeutet, dass wir Sie auf Ihrem Weg unterstützen und fördern. Wir interessieren uns für Ihre Ziele und helfen Ihnen aktiv bei deren Umsetzung. Deshalb wird Ihr unabhängiger Finanzmakler zu Ihrem Konzeptmakler, der Sie bei Themen wie Absicherung, Altersvorsorge, Finanzierungen, Immobilien und Vermögensaufbau kompetent begleitet und berät.
Wie funktioniert eine Konzeptberatung?
Unser Ziel ist es, Ihre individuelle Situation zu erfassen und gemeinsam die perfekte Lösung zu finden. In diesem Zusammenhang erstellen wir einen sorgfältig ausgearbeiteten Ablaufplan, der Schritt für Schritt vorgeht und Ihre Bedürfnisse und Ziele berücksichtigt.
Kennenlernen
In unserem Kennenlerntermin bieten wir nicht nur eine informative Präsentation unserer Arbeitsweise, sondern erklären auch die spezifischen Merkmale, die uns als Finanzmakler klar von herkömmlichen Handelsvertretern abheben. Hierbei illustrieren wir, wie präzise wir Ihre individuellen Bedürfnisse verstehen und diese in maßgeschneiderte Lösungen umsetzen
Datenerhebung
Diese ist äußerst umfangreich, denn wir sind fest davon überzeugt, dass eine ganzheitliche Betrachtung unserer Mandanten unerlässlich ist. Dabei sammeln wir eine breite Palette von Informationen, weil wir in unserer Beratung weit über finanzielle Aspekte hinausgehen. Dies ermöglicht es uns, ein vollständiges Bild Ihrer individuellen Situation zu erhalten und zu verstehen, wohin Ihr Weg Sie führen wird.
IST-Auswertung
Eine Ist-Auswertung aller Daten umfasst eine umfassende Prüfung Ihrer aktuellen Verträge und finanziellen Situation, um mögliche Risiken aufzudecken. Ihr Finanz Experte analysiert sorgfältig jedes Detail, um sicherzustellen, dass Sie gut informiert sind und Ihre Verträge Ihren Zielen entsprechen. Diese transparente Überprüfung ermöglicht es uns, optimale Schritte zur Verbesserung Ihrer Finanzen gemeinsam mit Ihnen zu planen und umzusetzen.
Haushaltsbefragung
Die Haushaltsbefragung ist ein zentraler Bestandteil unserer Beratungsdienstleistungen. In dieser besprechen wir alle wichtigen Aspekte Ihrer finanziellen Situation. Dies umfasst nicht nur die Rentenlücke, sondern auch den Bedarf an Berufsunfähigkeitsversicherung, Pflegeversicherung und andere entscheidende Bausteine für Ihre finanzielle Absicherung.
Konzeptvorstellung
Nun wird Ihr umfassendes Finanzkonzept vorgestellt, das darauf abzielt, Ihre finanzielle Situation zu optimieren. In diesem Schritt berücksichtigen wir Ihre individuellen Ziele, die wir zuvor erfasst haben, und setzen sie präzise um. Wir decken alle relevanten Bereiche ab, einschließlich Ihrer identifizierten Versorgungslücken und Bedarfe.
Ihr Finanzmakler präsentiert Ihnen eine detaillierte Auslegung dieses Finanzkonzepts und stellen Ihnen nicht nur eine Lösung vor, sondern zeigt auch alternative Ansätze auf. Auf diese Weise erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die besten Optionen, um Ihre finanzielle Zukunft erfolgreich zu gestalten. Das Ziel, dass Sie bestens informiert sind und mit klaren Schritten Ihre finanziellen Ziele erreichen können, ist somit sichergestellt.
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