Karriere bei DKG · Digitale Finanzberatung
Finanzberatung.
Komplett digital.
Als DKG-Kooperationspartner brauchen Sie keinen festen Büroplatz und keine Couchtermine. Die gesamte Beratungsstrecke ist digital abbildbar. KI-gestützt, rechtssicher, effizient.
Beratung
100% digital möglich
Standort
Ortsunabhängig
KI-Einsatz
FinDoku KI · Fonio Assist
Unterschrift
Digital via inSign
Terminbuchung
Online via Calendly
Verwaltung
Verträge, Abrechnung online
Warum das wichtig ist
Keine Couchtermine mehr.
Kein Papierkram.
Kein fester Büroplatz.
Klassische Finanzberatung bedeutete: feste Bürozeiten, physische Unterlagen, Termine vor Ort. Bei DKG ist das anders. Die komplette Beratungsstrecke ist digital abbildbar. Sie entscheiden, wo und wann Sie arbeiten.
- \Erstgespräch, Haushaltsbefragung und Konzeptpräsentation komplett online durchführbar
- \Mandanten-Unterlagen digital hochladen, keine physischen Dokumente notwendig
- \Vertragsabschlüsse mit digitaler Unterschrift via inSign rechtssicher abwickeln
- \KI analysiert Kundendokumente automatisch, spart Zeit in der Vor- und Nachbereitung
- \Mandantenverwaltung, Abrechnungen und Vertragsdokumente jederzeit online verfügbar
Die digitale Beratungsstrecke
Von der ersten Anfrage bis zum fertigen Konzept. Alles digital.
Sieben Schritte, die früher physische Treffen erforderten, sind heute vollständig online abbildbar. Ihr Mandant sieht davon nichts, außer einer professionellen, durchgängigen Beratung.
01
Erstkontakt & Terminbuchung
Fonio Assist nimmt eingehende Anrufe KI-gestützt entgegen und leitet Mandanten direkt an die richtige Stelle weiter. Termine buchen Mandanten selbst über Calendly.
Fonio Assist · Calendly
02
Strategiegespräch & Haushaltsplan
Das erste Beratungsgespräch findet online statt. Ziele, Wünsche und die finanzielle Ausgangssituation werden digital erfasst. Keine Fahrtzeiten, kein Papierkram.
Online-Beratung · Digitale Erhebung
03
Erstkontakt & Terminbuchung
Mandanten laden ihre Vertragsunterlagen digital hoch. FinDoku KI analysiert die Dokumente automatisch bis ins kleinste Detail und erstellt eine strukturierte Vertragsübersicht.
FinDoku KI · Dokumenten-Upload
04
Auswertung & Soll-Bild
Konzeptabteilung und Makler erarbeiten gemeinsam den Soll-Zustand. Alle relevanten Themen werden digital besprochen, priorisiert und dokumentiert.
Konzeptabteilung · Online-Zusammenarbeit
05
Vergleich & Konzeptentwurf
Die DKG erstellt Vergleiche und entwickelt den ersten Konzeptentwurf digital. Makler und Konzeptabteilung stimmen gemeinsam ab und passen ihn an die persönlichen Besonderheiten des Mandanten an.
Konzeptabteilung · Marktvergleich
06
Präsentation & Abschluss
Das fertige Konzept wird im Online-Termin präsentiert. Die Unterschrift erfolgt digital via inSign. Rechtssicher, vollständig und ohne Postweg.
Online-Präsentation · inSign
07
Umsetzung & Begleitung
Vertragseinreichung, Kündigungen und Servicetermine laufen ebenfalls digital. Mandantenverwaltung, Abrechnungen und Vertragsdokumente sind jederzeit online verfügbar.
Kundenverwaltung · Abrechnungen online
Die Tools im Überblick
Ihr digitales Werkzeugset als DKG-Kooperationspartner.
KI · Telefonie
Fonio Assist
KI-gestützter Telefonassistent. Nimmt eingehende Anrufe entgegen und leitet Mandanten automatisch an die richtige Stelle weiter.
Terminbuchung
Calendly
Online-Terminbuchung für Mandanten. Kein Telefontermin, kein Hin und Her. Mandanten buchen selbst zum passenden Zeitpunkt.
KI · Dokumentenanalyse
Grundlagen der Finanzanalyse
KI-gestützte Analyse von Vertragsunterlagen. Relevante Daten werden automatisch extrahiert und strukturiert aufbereitet. Spart Stunden manueller Arbeit.
Digitale Unterschrift
inSign
Rechtssichere digitale Unterschrift für alle Vertragsdokumente. Mandanten unterschreiben von zuhause, ohne Postweg oder Bürobesuch.
Mandantenverwaltung
Online-Verwaltung
Kundendaten, Vertragsdokumente und Abrechnungen jederzeit online verfügbar. Kein Papierstapel, keine Ordner, keine Sucherei.
Datenerhebung
Digitale Erhebung
Haushaltsbefragung und Bestandsaufnahme komplett digital. Mandanten füllen Angaben strukturiert online aus, Sie erhalten direkt aufbereitete Daten.
KI im Einsatz
So funktioniert FinDoku
KI in der Praxis.
FinDoku KI analysiert die Vertragsunterlagen Ihrer Mandanten automatisch. Relevante Daten werden erkannt, strukturiert und direkt ins Konzepttool übergeben. Makler und Konzeptabteilung können sofort weiterarbeiten.
01
Mandant lädt Unterlagen digital hoch
Mandant lädt Unterlagen digital hoch
02
Dokumente werden technisch aufbereitet und standardisiert
Dokumente werden technisch aufbereitet und standardisiert
03
FinDoku KI analysiert: Versicherer, Vertragsart, Beitrag, Laufzeit, Leistung
FinDoku KI analysiert: Versicherer, Vertragsart, Beitrag, Laufzeit, Leistung
04
Strukturierte Daten werden ins DKG-Konzepttool übergeben
Strukturierte Daten werden ins DKG-Konzepttool übergeben
05
Konzeptabteilung prüft und bewertet fachlich gemeinsam mit dem Makler
Konzeptabteilung prüft und bewertet fachlich gemeinsam mit dem Makler
06
KI-Modell verbessert sich laufend durch Feedback der Konzeptabteilung
KI-Modell verbessert sich laufend durch Feedback der Konzeptabteilung
07
Alle Verarbeitungsschritte sind 90 Tage dokumentiert und nachvollziehbar
Alle Verarbeitungsschritte sind 90 Tage dokumentiert und nachvollziehbar
Ihre Freiheit
Arbeiten von überall. Beraten ohne Grenzen.
Als DKG-Kooperationspartner sind Sie nicht an einen Standort gebunden. Die digitale Infrastruktur ermöglicht es Ihnen, Mandanten bundesweit zu betreuen, von jedem Ort aus zu arbeiten und trotzdem Teil eines eingespielten Systems zu sein.
100%
der Beratungsstrecke digital
abbildbar
16
Bundesländer. Ihr Mandantenportfolio kennt keine Grenzen.
0
Pflicht-Couchtermine. Ihr Mandant entscheidet.
24/7
Online-Zugang zu Verwaltung, Unterlagen und Abrechnungen
Häufige Fragen
Fragen zur digitalen Beratung bei DKG.
Was Kooperationspartner über den digitalen Arbeitsalltag wissen wollen.
Kann ich als Kooperationspartner komplett remote arbeiten?
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3
Ja. Die komplette Beratungsstrecke ist digital abbildbar. Erstgespräch, Haushaltsbefragung, Konzeptpräsentation und Vertragsabschluss können vollständig online stattfinden. Sie sind an keinen festen Standort gebunden und können Mandanten bundesweit betreuen.
Wie funktioniert die digitale Unterschrift für Mandanten?
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3
DKG nutzt inSign für digitale Unterschriften. Mandanten erhalten einen Link, überprüfen die Dokumente und unterschreiben direkt online. Der Prozess ist rechtssicher, vollständig dokumentiert und ersetzt den Postweg komplett.
Was macht FinDoku KI genau und was kostet mich das?
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FinDoku KI analysiert die Vertragsunterlagen Ihrer Mandanten automatisch und strukturiert die relevanten Daten für die Konzeptabteilung auf. Die Verarbeitung erfolgt auf einem dedizierten Server mit einem lokalen KI-Modell bei FinDoku. Keine Daten verlassen das System, keine Weitergabe an Dritte. Vollständig DSGVO-konform.
Ist die Online-Beratung rechtlich gleichwertig zur Präsenzberatung?
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3
Ja. Online-Beratung mit digitaler Dokumentation, digitalem Beratungsprotokoll und rechtssicherer digitaler Unterschrift ist der Präsenzberatung rechtlich gleichgestellt. DKG hat alle Prozesse entsprechend aufgestellt.
Brauche ich besondere technische Ausrüstung?
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3
Laptop oder Tablet, stabile Internetverbindung und ein Mikrofon reichen aus. Die Tools sind browserbasiert und erfordern keine aufwändige Installation. DKG führt Sie in alle Systeme ein.