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Karriere bei DKG · Digitale Finanzberatung

Finanzberatung.
Komplett digital.

Als DKG-Kooperationspartner brauchen Sie keinen festen Büroplatz und keine Vor-Ort-Termine. Die gesamte Beratung ist digital abbildbar. KI-gestützt, rechtssicher, effizient.

Jetzt bewerbenAlle Karrierewege →
Beratung 100% digital möglich
Standort Ortsunabhängig
KI-Einsatz NeuroMark · Fonio Assist
Unterschrift Digital via inSign
Terminbuchung Online via Calendly
Verwaltung vorwiegend online
Warum das wichtig ist

Keine Vor-Ort-Termine mehr.
Kein Papierkram.
Kein fester Büroplatz.

Klassische Finanzberatung bedeutete: feste Bürozeiten, physische Unterlagen, Termine vor Ort. Bei der DKG ist das anders. Der komplette Beratungskreislauf ist digital abbildbar. Sie entscheiden, wo und wann Sie arbeiten.

  • \Erstgespräch, Haushaltsbefragung und Konzeptpräsentation komplett online durchführbar
  • \Mandanten-Unterlagen digital hochladen, keine physischen Dokumente notwendig
  • \Vertragsabschlüsse mit digitaler Unterschrift via inSign rechtssicher abwickeln
  • \KI analysiert Kundendokumente automatisch, ist gründlich und spart Zeit in der Vor- und Nachbereitung
  • \Mandantenverwaltung, Abrechnungen und Vertragsdokumente jederzeit online verfügbar

Der digitale Beratungskreislauf

Von der ersten Anfrage bis zum fertigen Konzept. Alles digital.

Sieben Schritte, die früher physische Treffen erforderten, sind heute vollständig online abbildbar. 

01
Erstkontakt & Terminbuchung
Fonio Assist nimmt eingehende Anrufe KI-gestützt entgegen und leitet Mandanten direkt an die richtige Stelle weiter. Termine buchen Mandanten selbst über Calendly.
Fonio Assist · Calendly
02
Strategiegespräch & Haushaltsplan
Das erste Beratungsgespräch findet online statt. Ziele, Wünsche und die finanzielle Ausgangssituation werden digital erfasst. Keine Fahrtzeiten, kein Papierkram.
Online-Beratung · Digitale Erhebung
03
Unterlagen & KI-Analyse

Mandanten laden ihre Vertragsunterlagen digital hoch. NeurMark KI Anwendung analysiert die Dokumente bis ins kleinste Detail und erstellt eine strukturierte Vertragsübersicht.

FinDoku KI · Dokumenten-Upload
04
Auswertung & Prioritäten
Konzeptabteilung und Makler erarbeiten gemeinsam den IST-Zustand. Alle relevanten Themen werden digital besprochen, priorisiert und dokumentiert.
Konzeptabteilung · Online-Zusammenarbeit
05
Vergleich & Konzeptentwurf

Die DKG erstellt Vergleiche und entwickelt den ersten Konzeptentwurf digital. Makler und Konzeptabteilung stimmen diesen gemeinsam ab und passen ihn an die persönlichen Besonderheiten des Mandanten an.

Konzeptabteilung · Marktvergleich
06
Präsentation des Konzepts

Das fertige Konzept wird im Online-Termin präsentiert. Die Unterschrift erfolgt digital via inSign. Rechtssicher und ohne Postweg.

Online-Präsentation · inSign
07
Umsetzung & Begleitung
Vertragseinreichung, Kündigungen und Servicetermine laufen ebenfalls digital. Mandantenverwaltung, Abrechnungen und Vertragsdokumente sind jederzeit online verfügbar.
Kundenverwaltung · Abrechnungen online
Die Tools im Überblick

Ihr digitales Werkzeugset als DKG-Kooperationspartner.

KI · Telefonie

Fonio Assist

KI-gestützter Telefonassistent. Nimmt eingehende Anrufe entgegen und leitet Mandanten automatisch an die richtige Stelle weiter.

Terminbuchung

Calendly

Online-Terminbuchung für Mandanten. Kein Telefontermin, kein Hin und Her. Mandanten buchen selbst zum passenden Zeitpunkt.

KI · Dokumentenanalyse

NeuroMark©

KI-gestützte Analyse von Vertragsunterlagen. Relevante Daten werden automatisch extrahiert und strukturiert aufbereitet. Spart Stunden manueller Arbeit.

Digitale Unterschrift

inSign

Rechtssichere digitale Unterschrift für alle Vertragsdokumente. Mandanten unterschreiben von zuhause, ohne Postweg oder Bürobesuch.

Mandantenverwaltung

Online-Verwaltung

Kundendaten, Vertragsdokumente und Abrechnungen jederzeit online verfügbar. Kein Papierstapel, keine Ordner, keine Sucherei.
Datenerhebung

Digitale Erhebung

Haushaltsbefragung und Bestandsaufnahme komplett digital. Mandanten füllen Angaben strukturiert online aus, Sie erhalten direkt aufbereitete Daten.
KI im Einsatz

So funktioniert NeuroMark©
KI in der Praxis.

NeuroMark KI Anwendung analysiert die Vertragsunterlagen Ihrer Mandanten. Relevante Daten werden erkannt, strukturiert und direkt ins Konzepttool übergeben. Makler und Konzeptabteilung können sofort weiterarbeiten.

01
Mandant lädt Unterlagen digital hoch
02
Dokumente werden an NeuroMark Workflow übergeben
03
Dokumente werden von der KI technisch aufbereitet und standardisiert
04
Die NeuroMark KI analysiert: Versicherer, Vertragsart, Beitrag, Laufzeit, Leistung
05
Strukturierte Daten werden zurück ins DKG-Konzepttool übergeben
07
Konzeptabteilung prüft und bewertet fachlich gemeinsam mit dem Makler
08
KI-Modell verbessert sich laufend durch Feedback der Konzeptabteilung
09
Alle Verarbeitungsschritte sind 90 Tage dokumentiert und nachvollziehbar
Ihre Freiheit

Arbeiten von überall. Beraten ohne Grenzen.

Als DKG-Kooperationspartner sind Sie nicht an einen Standort gebunden. Die digitale Infrastruktur ermöglicht es Ihnen, Mandanten bundesweit zu betreuen, von jedem Ort aus zu arbeiten und trotzdem Teil eines eingespielten Systems zu sein.

100%
der Beratungskreislauf digital
abbildbar

16
Bundesländer. Ihr Mandantenportfolio kennt keine Grenzen.

0
Pflicht-Vor-Ort-Termine. Ihr Mandant entscheidet.

24/7
Online-Zugang zur Verwaltung, Unterlagen und Abrechnungen

Häufige Fragen

Fragen zur digitalen Beratung bei der DKG.

Was Kooperationspartner über den digitalen Arbeitsalltag wissen wollen.
Jetzt bewerben

Kann ich als Kooperationspartner komplett remote arbeiten?

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3
Ja. Die komplette Beratungsstrecke ist digital abbildbar. Erstgespräch, Haushaltsbefragung, Konzeptpräsentation und Vertragsabschluss können vollständig online stattfinden. Sie sind an keinen festen Standort gebunden und können Mandanten bundesweit betreuen.

Wie funktioniert die digitale Unterschrift für Mandanten?

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3
DKG nutzt inSign für digitale Unterschriften. Mandanten erhalten einen Link, überprüfen die Dokumente und unterschreiben direkt online. Der Prozess ist rechtssicher, vollständig dokumentiert und ersetzt den Postweg komplett.

Was macht die NeuroMark KI genau?

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NeuroMark KI analysiert die Vertragsunterlagen Ihrer Mandanten automatisch und strukturiert die relevanten Daten für die Konzeptabteilung auf. Die Verarbeitung erfolgt auf einem dedizierten Server mit einem lokalen KI-Modell bei FinDoku. Keine Daten verlassen das System, keine Weitergabe an Dritte. Vollständig DSGVO-konform.

Ist die Online-Beratung rechtlich gleichwertig zur Präsenzberatung?

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3
Ja. Online-Beratung mit digitaler Dokumentation, digitalem Beratungsprotokoll und rechtssicherer digitaler Unterschrift ist der Präsenzberatung rechtlich gleichgestellt. DKG hat alle Prozesse entsprechend aufgestellt.

Brauche ich besondere technische Ausrüstung?

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Laptop oder Tablet, stabile Internetverbindung und ein Mikrofon reichen aus. Die Tools sind browserbasiert und erfordern keine aufwändige Installation. DKG führt Sie in alle Systeme ein.
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