Online-Beratung deutschlandweit
Finanzberatung online, deutschlandweit.
Vom ersten Gespräch bis zur digitalen Unterschrift: Die Online-Beratung der DKG folgt demselben Finanzkonzept wie an unseren vier Standorten, unabhängig davon, ob Sie in Sachsen oder anderswo in Deutschland leben.
Eingeordnet ins System
Auch online: ein Konzept, keine Zufallsberatung.
Ob Videoanruf oder Termin vor Ort: Jeder Mandant durchläuft dasselbe DKG-Finanzkonzept mit den fünf Phasen Analyse, Bestandsaufnahme, Konzept, Umsetzung und Betreuung. Der Kanal ändert nur, wie Sie mit Ihrem Finanzmakler in Kontakt stehen, nicht die Struktur, die Tiefe oder die Verbindlichkeit der Beratung.
Ihre Online-Beratung auf einen Blick
So läuft Ihre Beratung von zuhause aus ab.
Kein Download nötig
Digitale Unterschrift
Fester Ansprechpartner
DSGVO-konform
Bundesweit verfügbar
Ganzheitliche Beratung
Ihre Online-Beratung auf einen Blick
Bundesweit, alle 16 Bundesländer, vereinzelt auch international
Nach Vereinbarung, werktags, auf Wunsch auch abends
Browserbasierter Videoanruf, keine Installation erforderlich
Digitaler Upload, rechtssichere digitale Unterschrift möglich
(0351) 8732 33 10
Beratung ohne Postleitzahl.
Viele Mandanten finden die DKG heute nicht über die Postleitzahl, sondern über Social Media oder die Empfehlung eines Finanzmaklers, dem sie dort begegnet sind. Wer online auf uns aufmerksam wird, möchte oft genau von dieser Person beraten werden, unabhängig vom eigenen Wohnort. Die Online-Beratung macht das möglich, mit demselben Finanzmakler und demselben DKG-Finanzkonzept wie bei einem Termin vor Ort.
Das gilt auch für die Immobilienberatung. Wer über die DKG auf eine Kapitalanlage in Sachsen aufmerksam wird, muss dafür nicht selbst vor Ort wohnen: Bestandsaufnahme, Objektprüfung und Finanzierung lassen sich vollständig online begleiten.
Auch das erste Gespräch beginnt online genauso wie vor Ort: kostenfrei, unverbindlich und mit einer strukturierten Analyse Ihrer Ausgangssituation.
KONKRET ONLINE
Ihr Weg zum Konzept, online Schritt für Schritt.
Phase 1
Analyse
Kostenfreies Erstgespräch per Video. Ziele, Zeithorizont und aktuelle Situation werden besprochen, unabhängig vom Wohnort.
Phase 2
Bestandsaufnahme
Bestehende Verträge, Einkommenssituation und vorhandene Absicherung werden digital hochgeladen und systematisch erfasst.
Phase 3
Konzept
Ihr persönliches DKG-Finanzkonzept wird entwickelt und in einem dritten Video-Termin gemeinsam besprochen.
Phase 4
Umsetzung
Die vereinbarten Maßnahmen werden schrittweise umgesetzt, digital dokumentiert und von derselben Person begleitet.
Phase 5
Betreuung
Laufende Anpassung bei Veränderungen, ein fester Ansprechpartner bleibt dauerhaft zuständig, unabhängig vom Standort.
In der Praxis
Drei Beispiele aus der Online-Beratung.
Berufseinstieg, Umzug nach München
Wenn der neue Job den Wohnort ändert, der Ansprechpartner aber bleibt.
Absicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau werden aus der bisherigen Beratung übernommen und online nahtlos weitergeführt, ohne neuen Erstkontakt.
Familie in Hamburg
Wenn Absicherung und Vermögensaufbau gemeinsam betrachtet werden.
Zwei Einkommen, ein Eigenheimwunsch und die Frage nach Risikoschutz werden in mehreren Video-Terminen strukturiert zusammengeführt.
Selbstständiger in Berlin
Wenn Liquidität und Altersvorsorge zusammen gedacht werden.
Schwankendes Einkommen, betriebliche und private Vorsorge werden digital abgestimmt, inklusive Unterlagenaustausch ohne Papierpost.
Was Mandanten sagen
Bewertungen aus der Online-Beratung.
⭐⭐⭐⭐⭐
• Google-Bewertung
Wir fühlen uns sehr gut aufgehoben bei der DKG und freuen uns auf die weitere Gestaltung in der Zukunft
⭐⭐⭐⭐⭐
• Google-Bewertung
Danke dass es mal eine Gesellschaft gibt die nicht nur aufs Geld geiert für irgendwelche Abschlüsse sondern der Kunde und seine Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Hab jetzt endlich einen guten Finanzcoach an meiner Seite
7.000+
Mandanten bundesweit
5,0 ★
Google-Bewertung
Seit 2013
Unternehmenshistorie
858
Bewertungen auf Whofinance
§34d GewO
§34f GewO
§34i GewO
Zugelassen nach §34c, §34d, §34f und §34i GewO. Die Zulassung nach §34d GewO trägt jeder Finanzmakler persönlich, §34c, §34f und §34i GewO deckt die DKG bei Bedarf über ihr Netzwerk an Spezialisten ab, sowohl an allen vier Standorten als auch bundesweit im Rahmen der Online-Beratung.
Häufige Fragen
Fragen zur Online-Beratung.
Antworten rund um Ablauf, Technik und Verbindlichkeit der Beratung von zuhause aus.
Wie läuft ein Termin in der Online-Beratung technisch ab?
Sie erhalten vorab einen Link für ein browserbasiertes Video-Gespräch, eine Software-Installation ist nicht nötig. Kamera und Mikrofon reichen aus, der Ablauf folgt denselben fünf Phasen wie vor Ort.
Sind meine Daten bei der Online-Beratung sicher?
Ja, die Übertragung erfolgt verschlüsselt über DSGVO-konforme Tools. Sensible Unterlagen werden nur mit ausdrücklicher Einwilligung gespeichert und verarbeitet.
Was, wenn ich doch lieber persönlich vorbeikommen möchte?
Der Wechsel zwischen Online- und Vor-Ort-Terminen ist jederzeit möglich, zum Beispiel an einem der vier Standorte in Dresden, Blasewitz, Chemnitz oder Leipzig.
Bekomme ich einen festen Ansprechpartner oder wechselt der Berater?
Mandanten werden von einem festen Finanzmakler durch alle fünf Phasen begleitet, unabhängig davon, ob die Beratung online oder vor Ort stattfindet.
Ist die Online-Beratung genauso ausführlich wie ein Termin vor Ort?
Ja, Analyse, Bestandsaufnahme, Konzept, Umsetzung und Betreuung laufen online genauso strukturiert ab wie an einem physischen Standort. Es handelt sich um keine verkürzte Version.