Richard Appelt
Ganzheitlicher Finanzmakler · Büroleiter Blasewitz
Versicherungsmakler §34d · §34c · §34f GewO
Registriert bei der IHK · Reg.-Nr. D-6I28-3EP6A-17 · tätig nach §93 HGB
Profil
Richard Appelt ist seit 2013 in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann, die er 2016 erfolgreich abschloss, entwickelte er früh den Anspruch, seine Mandanten ganzheitlich zu begleiten und ihnen in allen Finanzfragen ein verlässlicher Partner zu sein.
2019 erweiterte er seine Expertise mit dem Abschluss als Versicherungsfachmann. Diese Kombination aus Bankwesen, Investmentwissen und Versicherungskompetenz bildet die Grundlage für eine umfassende Beratung, die alle Aspekte des Vermögensaufbaus und Risikomanagements berücksichtigt.
2020 entschied sich Richard Appelt für den Schritt in die Selbstständigkeit, um seine Erfahrung gezielt einsetzen zu können. Seither unterstützt er seine Mandanten mit individuellen Finanzstrategien, die sich konsequent an ihren persönlichen Zielen orientieren, von der strategischen Vermögensplanung über Investments bis hin zur passenden Absicherung.
Sein Beratungsansatz ist klar, nachhaltig und immer persönlich. Richard Appelt steht für Finanzberatung (nach §93 HGB) auf Augenhöhe, transparent, ganzheitlich und mit echtem Interesse am langfristigen Erfolg seiner Kunden.
selbstständig als Versicherungsmakler
bertreute Mandanten
Kompetenzen
Standard-Kompetenzen
Konzeptberatung
Stabilität & Absicherung
Vermögensarchitektur
Generation & Vorsorge
Immobilien & Finanzierung
Zusatzqualifikationen
Weitere Themen
Konzeptberatung
Maßgeschneidert auf Ihre individuellen Ziele.
Altersvorsorge
Planung für den Ruhestand, langfristig abgesichert.
Nachhaltigkeit
Nachhaltige Kriterien in der Beratung berücksichtigt.
Finanztipps
Praxisnahe Ratschläge für finanzielle Entscheidungen.
Kundenfeedback zu Richard Appelt
⭐⭐⭐⭐⭐
• Google-Bewertung
Ich habe mich vor dem Kontakt mit der DKG eher rudimentär mit meinen Finanzen befasst. Überall ein wenig etwas angefangen, aber ohne übergreifendes Konzept, ohne konkrete Ziele und noch viel mehr ohne konkrete Ahnung. Ich habe direkt im ersten Gespräch mit meinem Ansprechpartner Richard gemerkt, wie extrem kundenorientiert und auf meine Bedürfnisse passend hier gearbeitet wird. Und damit auch, dass nicht all meine aktuellen Finanzprodukte für meine Ziele geeignet waren. Ich war direkt positiv überrascht wie sehr es um mich als Kunden ging: sprich was sind meine Ziele, was möchte ich erreichen, wo kenne ich mich bereits aus und wo stehe ich aktuell überhaupt. Nicht jede Frage war für mich einfach zu beantworten aber Richard hat mich super dabei unterstützt meine Wünsche und Visionen aufs Papier zu bringen. Darauf aufbauend hat er mir vor einiger Zeit mein persönliches, individuelles Finanz-Konzept vorgestellt ! Nicht nur, dass wir sehr viel Einsparpotenzial bei bestehenden Verträgen gefunden haben, so haben wir gemeinsam auch eine bessere, nachhaltigere und übersichtlichere Struktur zum Vermögensaufbau geschaffen!
Richard ist stets für mich erreichbar, übernimmt die komplette Umsetzung des Konzepts und die daraus resultierende Papierarbeit, beantwortet meine Fragen kompetent und detailliert und gibt mir das Gefühl, alles im Blick zu haben. Die Zusammenarbeit macht immer viel Spaß und ich lerne in jedem Telefonat etwas Neues, das ich für meine Finanzen mitnehmen kann. Ich freue mich sehr auf die erste Ausbeute meines Konzepts und noch viel mehr, dass ich jemanden an meiner Seite habe, auf den ich mich jederzeit absolut verlassen kann! Absolute Weiterempfehlung und großes Dank an Richard für all deine Hilfe!
⭐⭐⭐⭐⭐
• Google-Bewertung
Ich bin seit knapp einem halben Jahr bei Richard in der Betreuung und bin sehr zufrieden. Er hat sich viel
Zeit genommen und jede Frage beantwortet. Die Zusammenarbeit mit ihm und Julia läuft wunderbar. Ich freue mich, dass ausgearbeitet Konzept jetzt Schritt für Schritt in die Tat umzusetzen und so ersten Erfolge zu sehen. Ich bin gespannt, was nach einem Jahr alles passiert ist. Klare Empfehlung von mir.
⭐⭐⭐⭐⭐
• Google-Bewertung
Wir arbeiten jetzt seit einem Jahr mit Richard zusammen und können ehrlich sagen: Das war eine der besten Entscheidungen, die wir für unsere Finanzen getroffen haben. Am Anfang hat Richard unsere Versicherungen, Geldanlagen sowie unsere Einnahmen und Ausgaben genau analysiert. Anschließend hat er ein individuelles Finanzkonzept erstellt, mit dem wir unsere Schwachstellen Schritt für Schritt beseitigen konnten. Heute haben wir einen klaren Plan und wissen genau, welche finanziellen Ziele wir kurz-, mittel- und langfristig erreichen möchten. Besonders schätzen wir, dass Richard nichts schönredet und auch offen anspricht, wenn etwas besser gemacht werden kann. Dabei hatten wir nie das Gefühl, dass er uns irgendetwas verkaufen möchte. Stattdessen geht es ihm darum, die beste Lösung für uns zu finden. Genau das schafft Vertrauen. Die Zusammenarbeit macht sogar richtig Spaß. Es motiviert uns, den gemeinsam erarbeiteten Plan umzusetzen und zu sehen, wie wir unseren Zielen Schritt für Schritt näherkommen. Fachlich wie menschlich fühlen wir uns bestens aufgehoben. Richard und sein Team sind jederzeit erreichbar, die Kommunikation ist offen und unkompliziert und man merkt, dass ihnen der langfristige Erfolg ihrer Kunden wirklich am Herzen liegt. Wir können Richard und sein Team uneingeschränkt weiterempfehlen und freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre.